Gestion de patrimoine
Audit patrimonial, fiscalité, épargne, retraite, transmission et protection de la famille.
Intuisio · bassin annécien
Gestionnaire de patrimoine & courtier à Annecy
À Annecy, les enjeux patrimoniaux se croisent vite : immobilier cher, carrières frontalières, indépendants, dirigeants et familles qui veulent sécuriser leurs choix.
Vos recherches à Annecy
Intuisio accompagne les habitants d'Annecy pour relier patrimoine, assurance, mutuelle, crédit immobilier et fiscalité dans une même lecture.
Courtier indépendant
Recherche de solutions auprès de plusieurs partenaires, sans exclusivité compagnie.
Assurance & prévoyance
Assurance emprunteur, prévoyance, santé, garanties professionnelles et protection du foyer.
Financement immobilier
Accompagnement du financement immobilier, de la capacité d'emprunt à l'assurance emprunteur.
Financement personnel ou professionnel
Montage de dossiers, lecture du taux, du coût total et des garanties associées.
Crédit immobilier
Négociation et structuration du crédit pour résidence principale, investissement locatif ou SCI.
Prêt immobilier
Comparaison des offres, assurance de prêt, garanties et cohérence avec votre patrimoine global.
Mutuelle & santé
Mutuelle particulier, TNS, dirigeant ou frontalier suisse : arbitrage garanties, budget et reste à charge.
Pour quels profils ?
L'objectif n'est pas d'empiler les contrats : on commence par comprendre votre situation, puis on hiérarchise les priorités.
Frontaliers suissesTNS et professions libéralesDirigeantsFamilles patrimoniales
Méthode Intuisio
Contrats, crédit, assurance, fiscalité, mutuelle et épargne sont relus ensemble.
Chaque recommandation est chiffrée : coût, gain potentiel, risque, simplicité de mise en place.
Le suivi permet d'adapter les solutions quand vos revenus, votre famille ou vos projets changent.
Autour de Annecy
Intuisio accompagne aussi les communes proches : Annecy-le-Vieux, Seynod, Cran-Gevrier, Epagny Metz-Tessy.